1945年，日军宣布投降，大批日本人撤离中国，贫病交加的高崎洋子将未满周岁的女儿森下光子交给了善良的陈嫂陈嫂以手镯为信物交给高崎，让她日后可凭此找回女儿。几年后，高崎寄来手镯认女，改名为陈秀兰的光子与陈嫂和哥哥陈建华分离。“文化大革命”开始后，身为工程师的陈建华因为曾有一个日本妹妹受到猛烈冲击。1975年，为完成一项中日合作工程，正在干校改造的陈建华被调回参与。森下光子作为日本专家小组成员来到中国……